A OpenAI assinou um contrato de sete anos com a Amazon Web Services no valor de US$38 bilhões.
O acordo representa o primeiro grande movimento da criadora do ChatGPT após sua reestruturação corporativa, que removeu o direito de preferência da Microsoft no fornecimento de serviços computacionais.
A parceria estabelece a AWS como a fornecedora estratégica de infraestrutura para a OpenAI, que terá acesso a centenas de milhares de processadores gráficos Nvidia para treinar e executar seus modelos de inteligência artificial. Esse movimento sinaliza uma nova fase na competição entre as gigantes de tecnologia pelo domínio do mercado de IA generativa.
Paralelamente, as ações da Amazon registraram alta de 4% e atingiram recorde histórico após o anúncio, agregando cerca de US$140 bilhões ao valor de mercado da empresa. O acordo dissipou as preocupações de investidores sobre a AWS ter ficado para trás da Microsoft Azure e do Google Cloud na corrida pela inteligência artificial.
A escala sem precedentes da infraestrutura
Para viabilizar essa parceria, a Amazon implementará clusters de dados equipados com os aceleradores de IA GB200 e GB300 da Nvidia, tecnologias que representam o estado da arte em processamento para inteligência artificial. O GB300 NVL72, por exemplo, oferece 40 vezes mais desempenho de inferência de IA comparado às plataformas anteriores, com 40 TB de memória rápida e largura de banda de 130 TB/s através do NVLink.
Esses chips utilizam a arquitetura Blackwell Ultra, que combina CPUs Grace com GPUs especializadas, permitindo o processamento paralelo massivo essencial para o treinamento de modelos de linguagem de grande escala. Cada chip GB300 pode ter até 784 GB de memória integrada e entregar cerca de 20 petaflops de desempenho em tarefas de IA.
Além disso, a capacidade computacional planejada pela OpenAI totaliza 30 gigawatts, energia suficiente para abastecer aproximadamente 25 milhões de residências. Sam Altman, CEO da OpenAI, confirmou o compromisso da empresa em investir US$ ,4 trilhão para desenvolver essa infraestrutura, demonstrando a escala necessária para competir na fronteira da inteligência artificial.
Estratégia de diversificação reduz dependência
Por outro lado, a parceria com a AWS faz parte de uma estratégia deliberada da OpenAI para diversificar seus fornecedores de infraestrutura cloud. A empresa mantém acordos com a Microsoft Azure, o Google Cloud e a Oracle, criando um ecossistema robusto de fornecedores que mitiga os riscos operacionais e aumenta seu poder de negociação.
Essa abordagem multicloud permite à OpenAI otimizar custos e performance, aproveitando as especialidades de cada provedor. Enquanto a Microsoft continua sendo a parceira estratégica com investimentos superiores a US$250 bilhões em serviços Azure contratados, a entrada da Amazon como fornecedora principal marca uma nova dinâmica no mercado.
Nesse contexto, a reestruturação corporativa da OpenAI na semana passada foi fundamental para viabilizar esse acordo. A transformação em empresa com fins lucrativos removeu as cláusulas restritivas que davam à Microsoft preferência no fornecimento de serviços, abrindo caminho para negociações mais flexíveis com outros provedores.
Reconfiguração do mercado de nuvem
Consequentemente, o acordo entre a OpenAI e a AWS reconfigura as dinâmicas competitivas do mercado de cloud computing, onde a AWS mantém a liderança com cerca de 31% de participação global, seguida pela Microsoft Azure com 20% e pelo Google Cloud com 13%. A entrada da OpenAI como cliente de grande porte da AWS fortalece a posição da Amazon no segmento de IA empresarial.
Para a AWS, o contrato representa a validação de sua capacidade técnica em suportar cargas de trabalho de IA de ponta. A empresa vinha enfrentando questionamentos sobre sua estratégia em inteligência artificial, especialmente após a Microsoft capitalizar sua parceria com a OpenAI para impulsionar o Azure.
Simultaneamente, o acordo demonstra como o mercado de cloud está se reorganizando em torno das demandas de IA. Os provedores que conseguem oferecer acesso a chips especializados e infraestrutura otimizada para o treinamento de modelos ganham vantagem competitiva significativa nesse novo cenário.
A corrida bilionária pelo domínio da IA
Nesse cenário, as parcerias bilionárias tornaram-se o novo campo de batalha pelo domínio do mercado de inteligência artificial. A Microsoft já investiu mais de US$13 bilhões na OpenAI desde 2019, enquanto o Google e a Amazon intensificam investimentos em suas próprias iniciativas e parcerias estratégicas.
Essa corrida por infraestrutura reflete a realidade de que os modelos de IA de ponta exigem recursos computacionais massivos. O treinamento de um único modelo de linguagem pode custar centenas de milhões de dólares, tornando o acesso à infraestrutura adequada uma barreira de entrada significativa no mercado.
Por sua vez, a escala dos investimentos indica que as empresas veem a IA generativa como a tecnologia fundamental para a próxima década. Com a OpenAI planejando investimentos de US$1,4 trilhão e as big techs comprometendo centenas de bilhões em infraestrutura, o setor está passando por uma transformação estrutural sem precedentes.
Implicações para o futuro da inteligência artificial
Diante desse cenário, o acordo OpenAI-AWS estabelece novos parâmetros para o desenvolvimento de inteligência artificial em escala global. A disponibilidade de infraestrutura dessa magnitude permitirá avanços significativos em modelos de linguagem, processamento multimodal e aplicações empresariais de IA.
A implementação completa da capacidade está prevista para o final de 2026, com expansões planejadas para 2027 e os anos seguintes. Esse cronograma sugere que os próximos dois anos serão decisivos para definir os líderes do mercado de IA generativa.
Para o mercado mais amplo, a parceria sinaliza que a competição em IA transcendeu o desenvolvimento de algoritmos e modelos. O acesso à infraestrutura computacional de ponta tornou-se o diferencial estratégico que determinará quais empresas conseguirão transformar pesquisa em produtos comercialmente viáveis.
A corrida pelo domínio da inteligência artificial, portanto, passa inevitavelmente pela capacidade de formar e executar parcerias bilionárias. Essas alianças garantem o acesso aos recursos computacionais necessários para competir nesse novo paradigma tecnológico.
