Modelo com 6 abas e 141 fórmulas para definir visão, OKRs, iniciativas priorizadas e Balanced Scorecard
Planejamento estratégico sem ferramenta estruturada gera três problemas recorrentes: metas desconectadas da execução, OKRs sem acompanhamento trimestral e ausência de priorização objetiva entre dezenas de iniciativas simultâneas.
Para resolver isso, a Conversion criou uma planilha de planejamento estratégico com 6 abas interconectadas, 141 fórmulas automáticas e mais de 200 registros. O modelo funciona no Google Sheets e no Microsoft Excel, com frozen panes, validação de dados e formatação condicional.
A planilha cobre o ciclo estratégico completo: da definição de missão e visão até o acompanhamento via Balanced Scorecard. Cada aba alimenta a seguinte, criando um fluxo contínuo entre planejamento e execução.
A planilha vem pré-preenchida com dados de exemplo de uma empresa fictícia para que a lógica das fórmulas fique clara desde o primeiro acesso. Basta substituir os dados de exemplo pelos da sua empresa e começar a operar.
Gestores de marketing, diretores de operações e fundadores de startups encontrarão neste modelo a estrutura necessária para traduzir estratégia em resultados mensuráveis sem depender de software pago. Este modelo integra o kit de planilhas de marketing da Conversion, com 12 modelos profissionais gratuitos.
O que é uma planilha de planejamento estratégico
Planilha de planejamento estratégico é um documento estruturado que organiza a estratégia de uma empresa em camadas: identidade organizacional, metas anuais, objetivos trimestrais (OKRs), iniciativas priorizadas e indicadores de desempenho.
Diferentemente de um software de gestão estratégica, a planilha oferece controle total dos dados sem custo de licença e sem curva de aprendizado. Qualquer profissional que domine operações básicas de planilha consegue operar o modelo desde o primeiro acesso.
Este modelo responde a quatro perguntas: quais são as metas do ano, como elas se desdobram em OKRs trimestrais, quais iniciativas recebem prioridade e como medir progresso em cada perspectiva do negócio. As 141 fórmulas eliminam cálculos manuais e garantem dados atualizados.
Para quem é a planilha de planejamento estratégico
O modelo foi projetado para quatro perfis de profissional:
- Gestores de marketing que precisam alinhar campanhas e canais a objetivos estratégicos mensuráveis
- Diretores de operações que necessitam desdobrar metas corporativas em OKRs por área
- Fundadores e C-levels de startups que buscam estruturar estratégia sem investir em ferramentas de OKR como Perdoo ou Gtmhub
- Consultores de gestão que precisam de um framework replicável para clientes de diferentes portes
Empresas de 5 a 200 colaboradores operam confortavelmente com esta planilha. Organizações maiores, com múltiplas unidades de negócio e dezenas de OKRs simultâneos, tendem a necessitar de software dedicado.
Abas da planilha de planejamento estratégico
A planilha possui 6 abas organizadas em uma sequência lógica: da identidade organizacional (Visão e Metas) ao monitoramento de performance (Scorecard), passando por desdobramento (OKRs), priorização (Iniciativas) e contexto competitivo (Análise de Mercado).
Visão e metas
A primeira aba concentra a identidade organizacional: missão, visão, valores e proposta de valor. Esses quatro campos servem como norte para todas as decisões estratégicas registradas nas abas seguintes.
Logo abaixo, a seção de metas anuais permite registrar até 15 objetivos com sete campos cada: meta, descrição, KPI, baseline, target, valor atual e percentual atingido. As 15 fórmulas calculam o progresso automaticamente.
A separação entre identidade e metas é intencional. Equipes que revisam a visão com frequência perdem foco. A recomendação é definir identidade uma vez ao ano e revisar metas trimestralmente.
O campo de percentual atingido utiliza formatação condicional: verde acima de 80%, amarelo entre 50% e 80%, vermelho abaixo de 50%. Essa sinalização visual permite identificar metas em risco sem analisar números individualmente.
OKRs
A segunda aba implementa o framework OKR (Objectives and Key Results) com 50 registros distribuídos por trimestre, de Q1 a Q4. Cada registro contém: objetivo, key result, responsável, baseline, meta, valor atual, progresso, status, prazo e nível de confiança.
As 60 fórmulas calculam progresso automaticamente e classificam cada key result em quatro status: No Track, At Risk, Off Track e Concluído. O campo de confiança (alta, média, baixa) permite ao responsável sinalizar percepção qualitativa do avanço.
A estrutura trimestral facilita ciclos de revisão. No início de cada trimestre, a equipe define novos OKRs baseados no progresso do trimestre anterior e nas metas anuais da aba Visão e Metas.
Iniciativas
A terceira aba funciona como roadmap estratégico com capacidade para 50 iniciativas. Cada registro inclui 14 campos: iniciativa, descrição, responsável, área, prioridade (P0 a P3), impacto, esforço, score, status, datas de início e fim, progresso, budget e resultado esperado.
As 50 fórmulas de score automático calculam priorização com base em impacto e esforço. Iniciativas com alto impacto e baixo esforço recebem score elevado, orientando a alocação de recursos.
O campo de prioridade segue escala de P0 (crítico) a P3 (backlog). Combinado com o score automático, esse sistema evita o viés comum de priorizar iniciativas por urgência em vez de impacto estratégico.
O campo de budget permite acompanhar investimento previsto versus realizado por iniciativa. Equipes que operam com orçamento limitado usam essa visão para garantir que recursos sejam direcionados às iniciativas de maior score.
Análise de mercado
A quarta aba estrutura duas análises complementares: dimensionamento de mercado (TAM, SAM, SOM) e análise PESTEL. O TAM/SAM/SOM permite calcular o mercado total endereçável, o mercado acessível e a fatia realista de mercado.
A análise PESTEL organiza fatores externos em seis categorias: Políticos, Econômicos, Sociais, Tecnológicos, Ecológicos e Legais. Cada fator recebe campos de descrição, impacto (positivo, negativo, neutro) e nível de relevância.
Essa aba é a única que não exige atualização mensal. A recomendação é revisá-la a cada seis meses ou quando houver mudança significativa no ambiente competitivo, regulatório ou econômico. Empresas em setores voláteis (fintech, healthtech) podem optar por revisão trimestral.
Scorecard
A quinta aba implementa o Balanced Scorecard com quatro perspectivas: Financeira, Cliente, Processos Internos e Aprendizado & Crescimento. Cada perspectiva registra objetivos, KPIs, baseline, meta, valor atual e percentual atingido.
As 16 fórmulas calculam atingimento automaticamente. A divisão em perspectivas evita o erro comum de avaliar performance apenas por indicadores financeiros, ignorando satisfação do cliente, eficiência operacional e desenvolvimento de equipe.
O Scorecard funciona como painel de controle executivo. Gestores que acompanham as quatro perspectivas mensalmente identificam desequilíbrios antes que afetem resultados financeiros.
Como usar a planilha de planejamento estratégico
A configuração inicial leva aproximadamente 60 minutos. O processo segue cinco etapas que espelham a sequência das abas. A aba Instruções inclui orientações detalhadas para cada passo.
Passo 1: defina missão, visão e valores
Abra a aba Visão e Metas e preencha os quatro campos de identidade organizacional. Se a empresa já possui missão e visão documentadas, basta transcrever. Caso contrário, utilize as perguntas-guia incluídas na aba Instruções.
A proposta de valor merece atenção especial. Ela deve descrever em uma frase o benefício principal que a empresa entrega ao cliente, diferenciando-se da concorrência.
Passo 2: estabeleça metas anuais
Na mesma aba, registre até 15 metas para o ano corrente. Cada meta precisa de um KPI mensurável, um baseline (ponto de partida) e um target (resultado esperado). As fórmulas de percentual atingido passam a funcionar assim que os campos forem preenchidos.
Metas vagas como “crescer receita” não funcionam. Prefira formulações específicas: “Aumentar receita recorrente mensal de R$ 500 mil para R$ 750 mil até dezembro”.
Passo 3: crie OKRs trimestrais
Na aba OKRs, desdobra cada meta anual em objetivos trimestrais com 2 a 5 key results. Atribua responsável, baseline e meta para cada key result. O campo de prazo deve refletir o fim do trimestre.
Limite a três objetivos por trimestre. Equipes que tentam avançar mais de três objetivos simultaneamente diluem foco e comprometem a execução.
Passo 4: priorize iniciativas
Na aba Iniciativas, registre todas as ações necessárias para atingir os OKRs. Preencha impacto (1-5) e esforço (1-5) para que a fórmula de score calcule a priorização automaticamente.
Ordene a lista por score decrescente. As primeiras iniciativas da lista representam o maior retorno pelo menor esforço e devem receber recursos prioritariamente. Revise a priorização ao início de cada trimestre, junto com a revisão de OKRs.
Passo 5: acompanhe o Scorecard
Na aba Scorecard, defina KPIs para cada perspectiva do Balanced Scorecard. Atualize os valores mensalmente para acompanhar o desempenho consolidado da estratégia em marketing digital e nas demais frentes.
A perspectiva de Cliente merece indicadores de taxa de conversão, NPS e churn. A perspectiva Financeira deve incluir receita, margem e CAC. Organizações que adotam estratégias de brand-led growth podem adicionar indicadores de reconhecimento de marca na perspectiva de Aprendizado & Crescimento.
Quando migrar da planilha para software de gestão estratégica
A planilha de planejamento estratégico atende bem empresas com até 200 colaboradores e equipes de liderança de até 10 pessoas. Três sinais indicam que chegou a hora de migrar para software dedicado:
- Complexidade: mais de 30 OKRs simultâneos por trimestre tornam a atualização manual propensa a erros
- Hierarquia: múltiplas unidades de negócio com OKRs interdependentes exigem visualização em cascata que planilhas não oferecem
- Integração: necessidade de conectar OKRs a ferramentas de projeto (Jira, Asana) ou BI (Looker, Power BI) demanda APIs que planilhas não suportam
A migração para ferramentas como Perdoo, Gtmhub ou Weekdone é facilitada pela estrutura padronizada da planilha. Exporte cada aba em CSV e importe na nova ferramenta. Os campos de objetivo, key result, responsável e status são compatíveis com qualquer plataforma de OKR.
Para organizações que ainda não atingiram esse nível de complexidade, a planilha oferece controle estratégico equivalente ao de software pago, sem custo de licença e com total autonomia sobre os dados. A maioria das empresas brasileiras de pequeno e médio porte opera nessa faixa por dois a três anos antes de considerar a migração.
Perguntas frequentes sobre planilha de planejamento estratégico
A planilha funciona no Google Sheets?
A planilha é otimizada para Google Sheets e Microsoft Excel. Todas as 141 fórmulas, validações de dados e formatações condicionais funcionam em ambas as plataformas sem ajustes.
Quantos OKRs a planilha suporta?
A aba OKRs comporta 50 registros com fórmulas ativas, o que equivale a aproximadamente 12 objetivos com 4 key results cada. Para a maioria das empresas de médio porte, essa capacidade cobre de 2 a 3 anos de operação.
Preciso saber usar fórmulas?
As 141 fórmulas já estão configuradas. O usuário precisa apenas preencher dados nas células indicadas. Os cálculos de progresso, score de priorização e percentual atingido acontecem automaticamente. Conhecimento básico de planilhas (filtros, ordenação) é suficiente.
Qual a diferença entre OKRs e Balanced Scorecard na planilha?
OKRs definem o que a empresa quer alcançar e como medir progresso (foco em execução trimestral). O Balanced Scorecard monitora a saúde do negócio em quatro perspectivas (foco em equilíbrio estratégico). Ambos se complementam: os OKRs impulsionam a execução, e o Scorecard garante que nenhuma perspectiva seja negligenciada.
Posso adaptar as perspectivas do Balanced Scorecard?
As quatro perspectivas (Financeira, Cliente, Processos Internos, Aprendizado & Crescimento) seguem o modelo de Kaplan e Norton. É possível renomear ou adicionar perspectivas conforme a necessidade da empresa, desde que as fórmulas de referência cruzada sejam ajustadas.
